El Real Betis ha hecho oficial hoy lunes, un anuncio en el que da los detalles de un acuerdo que ha realizado con una entidad financiera, Goldman Sachs, para reestructurar 125 millones de su feuda y mejorar la situación de su pasivo financiero.
El club acaba de sacar un comunicado, donde cuenta detalladamente los pormenores del acuerdo, intentando ser transparentes con sus socios y abonados y asegura que es muy beneficioso para el club y permite desarrollar su actividad con mayores garantías:
«Real Betis mejora su pasivo financiero de la mano de Goldman Sachs
El Club ha recibido 125 millones que permitirán reestructurar su deuda de corto a largo plazo y en condiciones muy favorables, con un plazo de vencimiento de 10 años.
El Real Betis, en colaboración con su asesor financiero Bibium Capital, ha alcanzado un acuerdo de financiación con el banco de inversión Goldman Sachs por valor de 125 millones, lo que mejorará sustancialmente el pasivo de la institución, además de dotarla de liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años.
Esta alianza permitirá reestructurar la deuda, de naturaleza senior secured, con un plazo de vencimiento de 10 años, carencia de principal de 3 años, vida media de alrededor de 8 años -incluyendo un pago bullet a vencimiento del 50% del importe nominal de la deuda- y coste subyacente, incorporando una tasa de interés anual muy ventajosa.
De este modo, el Club refinancia completamente su anterior endeudamiento -más caro e ineficiente- y obtiene recursos adicionales para atender cómodamente su capital circulante ordinario y otras necesidades corporativas previstas. Además, el paquete de obligaciones (covenants) de la nueva financiación preserva la flexibilidad y la autonomía en la futura gestión del Club, permitiendo incluso su ampliación en el supuesto de que resultara necesario.
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La emisión de deuda, por importe de 125 millones, se ha llevado a cabo en los mercados de capitales, concretamente en el ámbito del United States Private Placement (USPP), compuestos por inversores profesionales de primer nivel en términos de volumen y reputación institucional -básicamente, compañías de seguros y fondos de pensiones de referencia-. LaLiga ha prestado igualmente su asesoramiento activo al Club a lo largo de todo el proceso…».